Votre outil ne suit plus votre croissance
Chaque nouvelle équipe, chaque nouvelle offre ajoute un contournement, un champ détourné ou un fichier Excel de plus. Vos décisions reposent sur des chiffres que personne ne sait plus réconcilier.
Migration CRM · sur devis
Changer de CRM sans perdre votre historique, ni vos équipes.
Votre outil actuel freine la croissance, et une migration ratée peut coûter plus cher que le statu quo. Les données arrivent incomplètes, l'historique client se perd, les équipes retournent au tableur. Nous migrons vers Salesforce en partant de vos processus et de vos données réelles, et nous ne basculons qu'une fois la reprise vérifiée avec vous.
01Ce que vous vivez
Les problèmes que nous résolvons.
Vous craignez de perdre votre historique
Des années d'échanges clients, de tickets, de transactions et de notes vivent dans l'outil actuel. Un export standard ne reprend pas toujours tout, et c'est souvent au premier appel client après la bascule qu'on découvre ce qui manque.
Vos données sont dispersées et dupliquées
Le même client existe trois fois, sous trois orthographes, dans le CRM, l'outil de support et les tableurs des commerciaux. Migrer tel quel, c'est importer le désordre dans un outil neuf.
Vous redoutez le rejet par les équipes
Un CRM imposé sans que les équipes y retrouvent leurs repères est contourné dès la première semaine. Sur le papier, le projet est livré ; dans les faits, personne ne s'en sert.
02Notre démarche
Évaluer, construire, vous rendre autonomes.
01
Évaluer
Cartographier l'existant et ce qui compte vraiment
Nous inventorions vos objets, champs, volumes, pièces jointes et intégrations, et nous interrogeons les équipes qui utilisent l'outil au quotidien. Nous décidons avec vous ce qui est repris, archivé ou abandonné, plutôt que de tout recopier par défaut.
Concevoir le modèle cible et la table de correspondance
Nous définissons comment vos entreprises, contacts, affaires, tickets et objets propres trouvent leur place dans Salesforce, champ par champ. Les règles de dédoublonnage, de propriété des enregistrements et de reprise de l'historique sont tranchées à cette étape.
02
Construire
Nettoyer, puis migrer à blanc
Nous dédoublonnons et normalisons les données avant l'import, puis nous réalisons une ou plusieurs migrations d'essai dans un environnement de test. Chaque essai est contrôlé par des comptages et des contrôles par échantillon, validés par vos référents métier.
Basculer selon un plan maîtrisé
La bascule suit un plan écrit : gel des saisies dans l'ancien outil, migration finale, contrôles, ouverture aux utilisateurs. Le scénario de repli et la conservation de l'ancien outil en lecture sont cadrés avant la date de bascule.
03
S'approprier
Accompagner les équipes après la bascule
Nous formons vos utilisateurs sur leurs propres données et nous restons présents sur les premières semaines pour corriger vite. Vos administrateurs reçoivent la documentation pour faire vivre l'outil sans dépendre de nous.
03Ce que nous livrons
Les livrables.
- Inventaire daté de l'existant : objets, champs, volumes, pièces jointes, intégrations
- Table de correspondance champ par champ entre l'outil source et Salesforce, validée par vos référents
- Règles de nettoyage et de dédoublonnage documentées
- Rapports de migrations d'essai : comptages, rejets, contrôles par échantillon
- Plan de bascule et scénario de repli
- Formation des utilisateurs et documentation d'administration
- Bilan de fin de migration : ce qui a été repris, archivé ou laissé, et pourquoi
04Bon à savoir
Ce que Salesforce prévoit.
- L'assistant d'importation de données (Data Import Wizard), accessible depuis la Configuration, importe jusqu'à 50 000 enregistrements à la fois : comptes, contacts, pistes, solutions, comptes personnels, membres de campagne et objets personnalisés. Les objets importables dépendent de l'édition. Source
- Au-delà, Salesforce oriente vers Data Loader, application cliente utilisable en interface ou en ligne de commande, pour 50 000 à 150 millions d'enregistrements ; au-delà de 150 millions, Salesforce recommande un partenaire ou une solution AgentExchange. Source
- Pour conserver les dates et auteurs d'origine (CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate...), les champs d'audit peuvent être renseignés à la création sur une liste d'objets dont Account, Contact, Lead, Opportunity, Case, CaseComment, Task, Event et les objets personnalisés, après activation de la permission « Set Audit Fields upon Record Creation ». SystemModstamp n'est jamais modifiable. Source
- Gestion des doublons : Salesforce fournit trois règles de correspondance standard (comptes professionnels, contacts, pistes, plus une quatrième pour les comptes personnels si activés) ; une règle de doublon peut alerter l'utilisateur ou bloquer la création du doublon. Source
- HubSpot : l'export d'enregistrements (contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés...) est envoyé par e-mail via un lien valable 30 jours ; les associations sont exportées avec une colonne par objet associé. Source
- Zendesk : l'export CSV ne contient ni les tickets supprimés, ni les commentaires, ni les descriptions de tickets ; les exports de données ne sont pas activés par défaut (activation par le propriétaire du compte auprès du support Zendesk) ; les formats JSON et XML et l'API REST sont les autres voies. Source
05Questions fréquentes
On vous répond franchement.
Combien de temps dure une migration vers Salesforce ?
La durée dépend du nombre d'outils sources, des volumes, de la qualité des données et des intégrations à reprendre. Elle est donc indiquée selon périmètre, cadrée en audit, avant tout engagement sur un planning.
Pouvons-nous garder l'historique de nos échanges clients ?
Salesforce permet, sur une liste d'objets documentée (comptes, contacts, pistes, opportunités, requêtes, tâches, événements, objets personnalisés...), de conserver les dates et auteurs d'origine à l'import. Ce qui est réellement récupérable dépend aussi de ce que votre outil actuel permet d'exporter : nous le vérifions objet par objet pendant l'audit.
Depuis quels outils migrez-vous ?
HubSpot, Zendesk, Pipedrive, Microsoft Dynamics, un CRM développé en interne ou des tableurs. Les voies d'export (fichiers, API) et leurs limites diffèrent d'un outil à l'autre et selon votre abonnement : nous les qualifions au démarrage.
Nos équipes devront-elles s'arrêter de travailler pendant la bascule ?
Nous visons une interruption de saisie la plus courte possible, planifiée avec vous sur une période creuse. Sa durée réelle dépend des volumes et des contrôles retenus, et elle est fixée dans le plan de bascule.
Combien coûte une migration ?
Chaque migration est chiffrée sur devis, après un premier échange et un audit de votre existant. Le Health Check gratuit est un bon point de départ pour poser le périmètre.
Voir aussi : Implémentation Salesforce sur mesure · nos offres Fast Start · les clouds Salesforce expliqués.
Parlons de votre projet.
Un échange de 30 minutes pour comprendre votre contexte, puis une proposition chiffrée sur devis, après cadrage.