Audit Salesforce : savoir où vous en êtes avant d'investir.
Un Health Check gratuit de 30 minutes pour poser les trois priorités, ou un audit complet de votre org, de vos processus et de votre adoption, qui se termine par une feuille de route chiffrée. Dans les deux cas, nous vous disons ce que nous ferions, et ce que nous ne ferions pas.
Qu'est-ce qu'un audit Salesforce ?
Un audit Salesforce est une lecture indépendante de votre org et de la façon dont vos équipes s'en servent : configuration, automatisations, code, données, sécurité, licences, et surtout usage réel. Il répond à trois questions : qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui coûte sans rapporter, et par quoi commencer. Il ne modifie rien ; il éclaire les décisions.
Vous héritez d'une org
Construite par un autre intégrateur, par un administrateur parti, ou au fil des années : personne ne sait plus ce qui tourne ni pourquoi.
L'adoption est au point mort
Le CRM existe, les commerciaux le remplissent le vendredi soir de mémoire, et la direction pilote depuis un tableur reconstruit chaque lundi.
Un projet se prépare
Migration de CPQ vers Revenue Cloud, déploiement d'un agent Agentforce, renouvellement de licences : vous voulez partir de l'état réel, pas de l'état supposé.
Health Check gratuit ou audit complet : lequel choisir ?
Health Check
Le bon premier pas. Un échange de 30 minutes sur votre contexte, une lecture de votre org en accès lecture seule, et un retour écrit sur les trois priorités que nous voyons. Sans engagement, et si la conclusion honnête est « vous êtes bien équipés », nous l'écrivons.
- Entretien de 30 minutes avec le responsable commercial ou IT
- Lecture de la configuration, des automatisations et de l'usage
- Retour écrit : 3 priorités, 3 risques, 1 recommandation
Audit complet
Étude en profondeur de l'outil, de la stratégie et des processus : audit de l'org sur les six axes ci-dessous, entretiens avec les équipes, restitution orale puis rapport écrit avec une feuille de route priorisée et chiffrée. Pour les projets à l'arrêt, les budgets qui dérapent, les orgs à préparer pour Agentforce ou les adoptions au point mort.
- Audit technique sur six axes, en lecture seule
- Entretiens métier : direction, commerciaux, support, administrateur
- Rapport, feuille de route priorisée, chiffrage des chantiers
- Restitution au comité de direction
Les six axes que nous auditons.
Chaque axe donne lieu à des constats datés et vérifiables dans votre org, jamais à des impressions.
Modèle de données et qualité
Objets, champs, relations, doublons, champs jamais remplis : ce que votre donnée dit vraiment de votre activité, et ce qu'un agent IA pourrait en faire demain.
Processus et adoption
Qui saisit quoi, quand, et pourquoi certaines étapes sont contournées. Nous interrogeons les utilisateurs, pas seulement l'administrateur.
Automatisations
Flows, anciennes Workflow Rules et Process Builder (sans support Salesforce depuis fin 2025), règles de validation, intégrations : ce qui tourne, ce qui casse en silence, ce qui n'a plus de propriétaire.
Code et dette technique
Apex, LWC, packages installés : la part de spécifique qui aurait une réponse native aujourd'hui, et son coût à chaque montée de version.
Sécurité et accès
Profils, ensembles d'autorisations, partage, utilisateurs d'intégration, méthodes de connexion des outils tiers : qui voit quoi, et ce qui n'est plus conforme aux échéances Salesforce.
Licences et coûts
Licences attribuées mais inutilisées, éditions, add-ons : ce que vous payez et ce que vous utilisez, pour arriver au prochain renouvellement avec des chiffres.
Ce que vous recevez.
Un état des lieux
Ce qui existe réellement dans l'org : objets, automatisations, code, intégrations, utilisateurs, licences. Daté, factuel.
Un diagnostic
Ce qui fonctionne, ce qui est fragile, ce qui coûte. Chaque constat est classé par impact et par effort.
Une feuille de route
Les chantiers dans l'ordre où nous les ferions, avec un chiffrage pour chacun. Vous pouvez la confier à qui vous voulez.
Une restitution
Une heure avec vos décideurs pour répondre aux questions et trancher les priorités ensemble.
On vous répond franchement.
Combien coûte un audit Salesforce ?
Faut-il nous donner un accès à notre org ?
Quelle différence avec un rapport d'outil automatique ?
Notre org a été construite par un autre intégrateur. Est-ce un problème ?
Combien de temps dure l'audit complet ?
Et si la conclusion est que tout va bien ?
Trente minutes pour savoir où vous en êtes.
Le Health Check est gratuit, sans engagement, et vous repartez avec un écrit.